うなされながらウォラの名前を口にするキム・ジュン。 一方、腹心のイ・ギュボを都から追放したチェ・チュンホンは、金剛(クムガン)山の道人がくれたという不思議な丸薬をキム・ヤクソンに見せる。 高麗23代王・高宗(コジョン)の同席のもと、撃毬(キョック)の最終戦が行われる。 敵軍の卑怯な攻撃に倒れたキム・ジュンに、必死で声援を送るソンイ。 見事、最後の勝者となったキム・ジュンは、ウォラをスボプのもとに送ってくれるよう頼む。