第一話「大将首」
山本周五郎の短編時代劇の中から、武士に焦点を当てて一話完結でドラマ化。今回は石黒賢主演の「大将首」。妻のために生き方を変えた浪人・六郎兵衛に待ち受ける運命とは…？
第二話「晩秋」
田村亮主演の「晩秋」。
都留は父を切腹へと追いやった藩主の用人・進藤主計の世話をすることになり、仇討の機会をうかがうが、主計の人柄に触れるうちに気持ちが揺らぎ…。
第三話「菊月夜」
田中幸太朗主演「菊月夜」。
藩の重臣・高力の横暴がもとで、幼なじみの許婚と離れ離れになった佐垣信三郎。大目付役の家に婿入りし、高力の悪事を暴こうとするが…。
第四話「山だち問答」
的場浩司主演「山だち問答」。
藩士・玄一郎は主命の途中で山だち(山賊)に遭遇するが、争いを避けるために彼らの要求をのむ。だが、この行動が臆病者だと藩で批判の的となり…。
第五話「山茶花帖」
山下リオ主演「山茶花帖」。
料亭で下働きをする八重は、藩の改革を志す侍・結城新一郎と出会う。身分違いの2人は思い合う仲となり、八重は新一郎の子を身籠るが…。
第六話「五十三右衛門」
窪塚俊介主演の「五十三右衛門」。
浪人の三右衛門は、臨終間近の母のために中老・信十郎から衣服と刀を借りる。ところが後日、信十郎にある人物の暗殺を頼まれて…。
第七話「風車」
笠原秀幸主演「風車」。
ある出来事がきっかけで、酒に溺れ荒んだ生活を送る浪人の金之助。突然現れた奉公人のおつゆによって徐々に立ち直っていくが…。
第八話「茶摘は八十八夜から始まる」
団時朗主演「茶摘は八十八夜から始まる」。
稀代の暴君・本多政利は、藩が取り壊しとなり岡崎藩に幽閉される。そこで世話役の長尾と出会い、少しずつ変わっていくが…。
第九話「野分」
今回は落合モトキ主演の「野分」。
藩主の庶子・又三郎は、突如跡目争いに担ぎ出される。だがその矢先、長屋暮らしのお紋やその祖父と出会い、武士をやめたいと思い始め…。
第十話「砦山の十七日」
渡部豪太主演の「砦山の十七日」。
家老を謀殺した七人は、次席家老の陰謀で追われる身となり砦山に立てこもる。ところが、疑心暗鬼になる出来事が次々と起き始め…。
第十一話「金作行状記」
川村陽介主演の「金作行状記」。
変わり者の金作は、ある理由から藩主の君寵を受けていた。一方、藩内では老職・猪塚の不当な振る舞いに不満が高まり、ある事件が勃発！
第十二話「失蝶記」
今回は水田航生主演の「失蝶記」。
藩内で佐幕派と倒幕派で意見が分かれる中、若き指導者の谷川は、意見の取りまとめに奔走。だが、大砲の暴発事故で聴力を失ってしまい…。