第２７話 『　落城　　』

　曹操軍の徐晃は5万の兵馬を率いて樊城の曹仁の元へ救援にかけつける。東呉は秘策が効を奏し、呂蒙と陸遜が公安などの要地を攻め落とす。陸遜はさらに傅士仁を使って糜芳に投降させようとする。周倉は一同に漢中に戻るように求めたが、関羽は劉備に託された任務を果たすため、荊州に残る。糜芳は誘惑に負け、東呉に降伏する。