第２２話 『　関羽　情けをかける　　』

　曹操は孫権と劉備の連合軍に敗れ、関羽に華容道で拘束されるが、関羽の情けにすがり死は免れる。諸葛孔明は軍礼状に従わなかった関羽を投獄する。これを聞き、青蘿は関羽には生き別れた娘がいると諸葛孔明に説明。諸葛公明は父を救うために会いにきた結儿の忠義を重んじて関羽を開放する。この時、すでに三つの勢力が出来上がり、劉備と張飛は益州を攻略しに向かい、関羽は荊州を守るため魯粛との面会に単身で臨んだ。