第15話 『 劉備 袁紹を頼る 』
 青蘿と小中は、偶然負傷していた張飛を助ける。関羽が曹操に降伏したことを知った張飛は関羽を裏切り者と非難する。関羽自身は劉備への忠誠心は変わらないが、曹操への恩返しとして袁紹軍の猛将の顔良を成敗する。袁紹は顔良を斬殺したのが関羽と勘繰り、袁紹の元に身を寄せていた劉備は苦境に立たされる。劉備は孫乾から関羽が曹操の元にいることを知り、袁紹に豫州へ南下して背後から曹操を攻撃したいと申し出る。