第１４話 『　曹操に降る３つの条件　』

　劉備らは下蔡で袁術に大勝するが、曹操に兵糧を断たれた上、攻撃により離れ離れになってしまう。曹軍に包囲された関羽は曹軍の武将張遼に降伏を勧められるが、降伏に対し条件を出す。条件は降伏が曹操ではなく漢朝に対するもの。兵士や徐州の民、劉備の夫人らを保護すること。劉備と張飛の居所が分かり次第二人の元へ戻ることだった。曹操は降伏した関羽の才能を認め、赤兎馬(せきとば)や金銀を与え丸め込もうとする。