第１２話 『　呂布の最期　』

呂布は曹操を裏切り徐州を得る。怒った曹操は劉備の兵を借りて呂布を攻め、徐州を取り戻す。破れた呂布と張遼は兵を連れて引き揚げるが、途中で関羽と張飛の待ち伏せ攻撃に遭う。そこで劉関張の三兄弟が再開する。貂嬋は自分の一生をささげられる人間ではないと感じていた呂布に毒薬を盛り、呂布は曹操に処刑される。すぐに曹操は劉備の軍隊の指揮権を奪って、劉備らを許都に帰るよう命じた。