第１１話 『　徐州を巡る攻防　』

関羽と劉備は兵隊を率いて袁術（えんじゅつ）を討伐した。曹操はこの様子を見て、最も手ごわいのは劉備、関羽、張飛だと思い、呂布の力を利用して彼らを討とうと考えた。しかし、呂布は密かに曹操の兵を使い、留守をまもる護張飛を狙って徐州を手に入れ、曹操を裏切る。さらに袁術が大軍を率いて反撃に出ると、劉関張の三兄弟は離散し、関羽は残った部隊を率いて海州へ集結して体勢を立て直そうとした。