第１０話 『　呂布　劉備に降る　』

曹操は自分の家族を許都へ見送るよう命ずると、関羽は傅士仁を見送りにつかせた。しかし傅士仁は曹家の財産を狙い、密かに呂布と通じ桃花の店で曹操の家族らを殺害し財宝を奪い去る。店の者まで殺された桃花は殺害の首謀者は関羽だと思い込み、ますます関羽に憎悪をたぎらせる。一方、曹操は朝廷の名として関羽らに袁術を討つように命じるが…。