第6話 『 虎牢関の戦 』
諸侯の連合軍は董卓を倒すべく袁紹が盟主として指揮を執るが、その高慢な性格から関羽らを軽視する。一方、董卓の大群は水関まで攻めのぼる。王允は養女の貂禅を呂布と董卓それぞれに引き合わせ彼らの信頼関係を崩そうとする。戦場では華雄と一騎打ちで連合軍の武将が次々と敗れていく中、関羽が名乗りをあげ、ついに彼を倒す。そしてついに、呂布と、関羽らの戦いとなるのだが…。