第４話 『　宦官 謀略を巡らす　』

劉備は安喜県の県尉に任命され、関羽と張飛を従えて現地に向かう。道中、宦官に連行される曹操と出会う。曹操の手柄を妬んだ者たちの策略にはめられたらしい。3人は兵士たちを蹴散らし曹操を助ける。曹操はその後追っ手から逃れ、関羽も救った旅籠屋にたどり着く。部下の裏切りで疑心暗鬼になった曹操は旅籠の女主人の家族を殺し姿をくらます。事件を知った女主人は、その凶行を後に来た関羽らの仕業と誤解してしまう。