第２話 『　ふたつの別れ　』

役人殺しの息子を逃がした罪で関羽の母は投獄され、やがて衰弱すると荒地に捨てられてしまう。関羽は密かに迎えに行くと負ぶって連れ戻り、チンルオと手厚い看病をするがその甲斐もなく母は息絶えてしまう。二人の幸せを願った母を思い関羽はやがてチンルオと結婚。しかしその幸せもつかの間、再び関羽への追っ手が迫り、襲われたチンルオも行方不明に。関羽はチンルオを探すうち、雁門で張遼・呂布)と出会うのだが…。