新・上海グランド

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許文強（シュー・ウェンチャン）と丁力（ディン・リー）は山口香子を出迎えた。結社・精武門は兄弟子が山口に殺されたことを知り、山口に報復することを誓う。許文強は救国の志を持つ精武門に同情するものの、日本の天龍会との闇取引に傾斜していく馮敬尭（フォン・ジンヤオ）との関係を気にしていた。山口は麻薬密輸の商売を馮敬尭に依頼する。