新・上海グランド

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許文強（シュー・ウェンチャン）は北平行きの列車のチケットを買い、魯正秋（ルー・ジョンチュー）を駅まで見送った。許文強は馮敬尭（フォン・ジンヤオ）と共に、大島の計らいでライバルの王漢魂（ワン・ハンフン）に会う。馮敬尭と王漢魂は、商工会の理事の座を争っていたが、その前哨戦として全財産を叩いてサッカーの試合の賭けを行い、馮敬尭が大勝した。そして、馮敬尭は商工会理事の座を手に入れた。大島は馮敬尭に、日本の将軍の未亡人・山口香子の護衛を頼んだ。山口香子は日本人のスパイで天竜会のボスであった。