新・上海グランド

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許文強（シュー・ウェンチャン）は馮程程（フォン・チェンチェン）と記念写真を撮った。しかし、許文強は程程の留学を止められず、悶々としていた。出発の日、埠頭に駆けつけた許文強は、やっとのことで愛を告白し、程程は上海に残ることになる。水道施設の建設で騙された馮敬尭（フォン・ジンヤオ）は、丁力（ディン・リー）に命じて施設を破壊し、モーリスを殴らせた。丁力は逮捕される。その後、商工会理事で日本領事の大島と知り合う。