龍城の奪回を目指して猛攻を加える後燕と北魏の連合軍。攻城戦に気を取られる間、高句麗軍に後方を奇襲され山中に追い込まれた慕容雲は、ついにタムドクに膝を屈する。だが、タムドクは慕容雲を高句麗の血を引く者として後燕の王に就け、悪縁を終わらせる。