逃亡する途中で慕容熙の率いる追撃軍に阻まれ、自ら犠牲となったタムジュ。無言の帰還を果たしたタムジュに嘆き悲しむタムドクは、後燕の討伐を決意する。一方、重要な人質を失った後燕は、高句麗との一戦を控えて、北魏との同盟を成立させようと奔走する。