タムドクが王位を継ぐべきという張り紙が市中に貼り出される。第1王子のタムマンは、カラジにそそのかされ、次第にタムドクに対して過敏な態度をとり始める。そんな中、コウンの商団に紛れ込んで高句麗内に侵入した馮跋とソルドアンが、カラジに接近する。