王に立ち向かうことを決意したギルドンは仲間たちと共に脱獄。燕山君は彼らを追うが、復活を遂げたギルドンに警告されて震え上がる。自分を脅かすギルドンへの恐怖心から、燕山君はますます暴虐になっていく。一方、ギルドンは仲間たちと安全に暮らせる場所を見つけ出し、自分を慕う民を呼び寄せる。そんな中、ギルドンが死んだという触書を目にしたガリョンは燕山君への復讐を決意。命懸けで王の前に姿を現し、妓生として宮中に入るが…。